Sobre a Empresa
A Values2b é especializada em aproximar empresas para transações. Busca criar valor nas transações seja no buyer side ou no seller side. Viabiliza empréstimos bancários e fundos de investimentos. Atua como Business Advisor na busca de investidores adequados aos negócios de cada cliente, com a máxima confidencialidade. Aliada de parceiros estratégicos na América do Sul e Europa.
Os processos de M&A (fusão e aquisição) de empresas surgem com o objetivo de promoverem ganhos de escala para os negócios, através da promoção de sinergia humana, financeira e tecnológica. A ampliação da competitividade das organizações via aquisições e fusões também decorre da busca de oportunidades e de parceiros no setor da expansão das atividades para outros mercados, além de permitir o posicionamento estratégico no mercado nacional e também mundial.
A Values2b nasceu da necessidade percebida junto aos clientes com relação a importância de uma gestão voltada para criação de valor de suas empresas. Para isso apoia gestão através de Planejamento Financeiro, Valuation, revisão e questionamento da estratégia, avaliação de potencias negócios em M&A (Fusão e Aquisição). O trabalho inicia com um diagnóstico, planejamento de atuação e Valuation da companhia. Isso permite o entendimento das alavancas de criação de valor do negócio e a proposição de qual o melhor caminho para a viabilização desse objetivo.
Missão e objetivos: Com o crescimento a cada ano de empresas brasileiras e estrangeiras, chega um momento em que a necessidade de investir, fundir, incorporar e até de desinvestir se faz necessário. Nossa missão é atender nossos clientes nessas necessidades de forma a alcançarmos os melhores resultados.
Valuation
O Valuation é um conceito em inglês desenvolvido no mundo dos negócios que pode ser traduzido como “Valoração de Empresas” o mesmo que “Avaliação de Empresas”. O Valuation é um estudo minucioso, por meio do qual várias ferramentas são desenvolvidas com o objetivo de calcular o valor de um ativo, o valor de uma empresa. O Valuation teve seu início com grandes empresas de capital aberto e tem tomado o seu espaço a cada dia nas empresas de médio e pequeno porte, tornando-se a principal ferramenta para não somente determinar o valor de uma empresa, mas saber a sua saúde financeira através de indicadores, tais como: Custo de Oportunidade de Capital, Margem, Giro do Ativo, Liquidez, Endividamento, CAPEX, ROE, ROIC, EVA, FREE CASH FLOW TO FIRM (FCFF), Equity Value, Enterprise Value - EV, EV/EBITDA, EV/Sales, dentre outros indicadores.
Vender ou não.
- Avaliar a venda de uma empresa não é tarefa fácil.
- Envolve a ponderação de diversos fatores tanto tangíveis como intangíveis.
- Entender a motivação da venda
- Motivos em que não se deve vender
- Faturamento em declínio, ativo depreciado,
- Fatores emocionais não ponderado.
- Crie valor ao business antes da venda;
- Com a valorização do business o valor da venda será justo.
A Values2b atua como um strategic advisor para os seus Clientes, conduzindo todo o processo, desde a estruturação da transação até a sua efetiva concretização.
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apoio no desenvolvimento de planos operacionais e projeções financeiras
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cálculo do valor de mercado da Empresa (Enterprise & Equity Value)
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desenvolvimento de material (infomemo) e plano de divulgação
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mapeamento e busca de potenciais compradores (road show)
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Identificar sinergia
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condução de todas as negociações até o closing da transação
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suporte e orientação permanentes durante todas as etapas do processo.
Modelo de Negócio
Fomentar M&A, atendendo investidores brasileiros e estrangeiros interessados em oportunidades de investimentos no Brasil e no exterior, auxiliar na aceleração de operações e transações de novos negócios com foco em criação valores.
Buscar investidores ou Fundos de Investimentos condizentes e adequado ao tipo de empresa e transação, com total e absoluto sigilo evitando desgastes especulativos que possam vir a depreciar o patrimônio. A maioria das Empresas quando entram na chamada fase de Crescimento Acelerado (Early Revenue Growth) necessitam de investimentos para financiar a manutenção (ou até mesmo a aceleração) de seus planos de crescimento. Até porque, crescimento consome caixa.
Capitação de recursos: Esse tipo de situação em geral requer investidores puramente financeiros. Ou seja, indivíduos, Family Offices ou Fundos de Investimento interessados em colocar dinheiro na empresa para um lucro futuro (muito) maior do que os rendimentos de mercado. Por isso, geralmente, são transações baseadas em Cash-in (aporte direto na Empresa) em troca de uma participação societária e com regras (governança, gestão e relações societárias) previamente definidas, incluindo as de eventual saída da sociedade e de eventual diluição da participação dos sócios.